Plataforma de asesoramiento financiero
Portal de asesoría para clientes con seguimiento de cartera, gestión documental, mensajería segura e informes de cumplimiento.
Infraestructura de asesoría lista para sectores regulados
Desafío
An advisory firm needed to replace email + Excel workflows with a regulated, auditable client portal — without licensing a six-figure SaaS suite.
Solución
We built a custom advisory portal with portfolio tracking, secure document vault, encrypted messaging, automated compliance reporting, and AI-driven portfolio insight summaries delivered to advisors before client meetings.
Resultado
Advisor preparation time per meeting cut from 90 to 20 minutes. Compliance reporting that took 3 weeks per quarter now runs on-demand. Zero audit findings since launch.
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Generador de aplicaciones web con IA →/ Disponible en tu ciudad
Equipo local automatisation — talleres presenciales, sin gastos de desplazamiento.
