Plateforme de conseil financier
Portail client de conseil : suivi de portefeuille, gestion documentaire, messagerie sécurisée et reporting de conformité.
Infrastructure de conseil prête pour un secteur régulé
Défi
Un cabinet de conseil devait remplacer ses flux e-mail + Excel par un portail client auditable et conforme, sans licencier une suite SaaS à six chiffres.
Solution
Nous avons développé un portail sur mesure : suivi de portefeuille, coffre-fort documentaire, messagerie chiffrée, reporting de conformité automatisé et synthèses de portefeuille générées par IA avant chaque rendez-vous client.
Résultat
Le temps de préparation par rendez-vous est passé de 90 à 20 minutes. Le reporting de conformité, qui prenait 3 semaines par trimestre, s'exécute à la demande. Aucune réserve d'audit depuis le lancement.
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Générateur d'applications web par IA →/ Disponible dans votre ville
Équipe locale automatisation — ateliers en présentiel, sans frais de déplacement.
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